Bankkaufmann / Versicherungskaufmann für Vermögensservice & betriebliche Altersvorsorge (m/w/d)
Erdmann Financial Management GmbH
📍 Iserlohn
📑 Unbefristeter Vertrag
⏱️ Vollzeit
📣 Vertrieb & Kundenservice
💼 Entry
💼 Professional
Branche
Finanzdienstleister
IT & Internet
Aufgaben
- Vermögensdaten und Reportings erfassen, prüfen und in System übernehmen
- einheitliche Family-Office-Reportings vorbereiten und erstellen
- Mandanten im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge betreuen und beraten
- Daten und Unterlagen mit Banken, Vermögensverwaltern und weiteren Partnern abstimmen
- Mandantenkontakt und -betreuung im Vorsorge- und Vermögenskontext
Hard skills
- abgeschlossene Ausbildung im Bank-, Versicherungs- oder Finanzbereich oder vergleichbare kaufmännische Qualifikation
- gutes Zahlenverständnis und sorgfältige, strukturierte Arbeitsweise
- Freude am Umgang mit Mandanten sowie Interesse an Vorsorge- und Vermögensthemen
- idealerweise Erfahrung in der betrieblichen Altersvorsorge oder Qualifikation für Versicherungsvermittlung
- Neugier, Eigeninitiative, Verlässlichkeit und Genauigkeit
- Wunsch, Verantwortung zu übernehmen und Zusammenhänge zu verstehen
Benefits
- 13. Monatsgehalt
- 30 Urlaubstage
- Betriebliche Altersvorsorge
- Einarbeitung
- Fahrradfreundlich
- Firmenfahrrad
- Flexible Arbeitszeiten
- Gestaltungsspielraum
- Keine Home-Office Angabe
- Monetäre Leistungen
- Onboarding
- Sonderzahlungen
- Urlaub >= 30 Tage
- Weiterbildungen
- Weiterentwicklung
- Work-Life-Balance