Individualkundenberater (m/w/d)
Evangelische Bank eG (Job via XING.com)
📍 Kassel
💰 57.707–72.644 € brutto/Jahr
📑 Unbefristeter Vertrag
⏱️ Vollzeit
🏦 Banken & Versicherungen
💼 Professional
Branche
Banken
Aufgaben
- Eigenverantwortliche Betreuung eines festen Kundenstamms im Segment vermögende Privatkunden mit Fokus auf Vermögensanlage, Wertpapiergeschäft und Depotstrategien
- Ganzheitliche Analyse der Lebens- und Vermögenssituationen der Kunden (360°-Ansatz) unter Berücksichtigung finanzieller Ziele und familiärer Situation
- Fundierte Beratung zu Wertpapierlösungen, Portfolios und Vermögensallokation unter Nutzung moderner Analysetools
- Früherkennung von Themen rund um Nachfolge- und Nachlassplanung und enge Zusammenarbeit mit dem Team Private Banking
- Strategische Weiterentwicklung bestehender Kundenbeziehungen, Potenzialhebung und Förderung aktiver Weiterempfehlungen
- Integration von Nachhaltigkeit in die Beratung und Vertretung der Werte der Evangelischen Bank
- Repräsentation der Bank im persönlichen Kundendialog sowie bei externen Anlässen und Veranstaltungen
Hard skills
- Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/-frau oder vergleichbare Qualifikation
- Fundierte Erfahrung in der Beratung im Wertpapiergeschäft, insbesondere mit rendite- und risikoorientierten Anlagestrategien
- Idealerweise Beraterpass III oder gleichwertige Qualifikation bzw. Bereitschaft, diese zeitnah zu erwerben
- Umfassendes Know-how und praktische Erfahrung in der Betreuung vermögender Kunden sowie Kenntnisse in Wertpapieren, Vermögensstrukturierung und Sustainable Finance
- Gutes betriebswirtschaftliches Verständnis und Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge in die Beratung einzubringen
- Sicherer Dialog zu Marktentwicklungen und Finanzthemen sowie Fähigkeit, Kunden fachlich zu überzeugen
- Teamfähigkeit und Übernahme von Verantwortung für gemeinsame Ziele
- Strukturierte, organisierte Arbeitsweise mit kundenorientiertem Handeln
- Persönlichkeit mit Ausstrahlung und Kommunikationsstärke; verbindlich, kooperativ und lösungsorientiert
- Offenheit für persönliche und fachliche Weiterentwicklung
Benefits
- Genossenschaftlich organisierte Spezialbank mit werte- und zukunftsorientiertem Handeln (Top Company)
- Sicheres, herausforderndes, familienfreundliches und motivierendes Arbeitsumfeld
- Professionelles Onboarding inklusive umfangreicher Einarbeitungsphase
- Vielfältige Benefits zur Work-Life-Balance: flexible Arbeitszeiten, mobile Arbeit, betriebliches Gesundheitsmanagement, Zuschuss zum Deutschlandticket, Fahrradleasing, Familienservice
- Faire Vergütung nach Tarifvertrag der Genossenschaftsbanken
- Betriebliche Altersvorsorge, vermögenswirksame Leistungen und Sonderkonditionen bei Kontoführung, Geldanlagen und Finanzierungen