Individualkundenberater (m/w/d)
Evangelische Bank eG (Job via XING.com)
📍 Kassel
💰 57.707–72.644 € brutto/Jahr
📑 Unbefristeter Vertrag
⏱️ Vollzeit
📣 Vertrieb & Kundenservice
💼 Professional
Branche
Banken
Aufgaben
- Betreuung eines festen Kundenstamms im Segment vermögende Privatkunden mit Fokus auf Vermögensanlage, Wertpapiergeschäft und Depotstrategien; erster Ansprechpartner und Sparringspartner
- Ganzheitliche Analyse der Lebens- und Vermögenssituationen der Kunden (360°-Ansatz) und Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen
- Fundierte Beratung zu Wertpapierlösungen, Portfolios und Vermögensallokation; Nutzung moderner Analysetools für individuelle Anlageempfehlungen
- Früherkennung von Themen rund um Nachfolge- und Nachlassplanung und Zusammenarbeit mit dem Team Private Banking zur Entwicklung tragfähiger Lösungen
- Strategische Weiterentwicklung bestehender Kundenbeziehungen, Hebung von Potenzialen und Stärkung der Geschäftsverbindung; aktive Weiterempfehlung
- Integration von Nachhaltigkeit in die Beratung und Vertretung der Werte der Evangelischen Bank
- Repräsentation der Evangelischen Bank im persönlichen Kundendialog sowie bei externen Anlässen und Veranstaltungen
Hard skills
- Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/-frau oder vergleichbare Qualifikation
- Fundierte Erfahrung in der Beratung von Kunden im Wertpapiergeschäft, insbesondere mit rendite- und risikoorientierten Anlagestrategien
- Idealerweise Beraterpass III oder gleichwertige Qualifikation bzw. Bereitschaft, diese zeitnah zu erwerben
- Erfahrung in der Betreuung vermögender Kunden sowie Kenntnisse zu Wertpapieren, Vermögensstrukturierung und Sustainable Finance
- Gutes betriebswirtschaftliches Verständnis zur Einbringung komplexer Zusammenhänge in die Beratung
- Sicherer Dialog zu Marktentwicklungen und Finanzthemen sowie Fähigkeit, Kunden fachlich zu überzeugen
- Teamfähigkeit und Übernahme von Verantwortung für gemeinsame Ziele
- Strukturierte, organisierte Arbeitsweise mit Kundenzentrierung
- Persönlichkeit, Ausstrahlung und Kommunikationsstärke; verbindliches, kooperatives und lösungsorientiertes Auftreten
- Offenheit für persönliche und fachliche Weiterentwicklung
Benefits
- Genossenschaftlich organisierte Spezialbank mit werte- und zukunftsorientiertem Handeln (Top Company)
- Sicheres, herausforderndes, familienfreundliches und motivierendes Arbeitsumfeld
- Professionelles Onboarding einschließlich umfangreicher Einarbeitungsphase
- Vielfältige Benefits und Maßnahmen zur Work-Life-Balance: flexible Arbeitszeiten, mobile Arbeit, betriebliches Gesundheitsmanagement, Zuschuss zum Deutschlandticket, Fahrradleasing, Familienservice u.v.m.
- Faire Vergütung nach Tarifvertrag der Genossenschaftsbanken, betriebliche Altersvorsorge, vermögenswirksame Leistungen und Sonderkonditionen bei Kontoführung, Geldanlagen und Finanzierungen