Individualkundenberater (m/w/d)

Evangelische Bank eG

vor 16 Stunden

📍 Kassel

📑 Unbefristeter Vertrag

⏱️ Vollzeit

🏦 Banken & Versicherungen

💼 Professional

Finanzdienstleister

Eigenverantwortliche Betreuung eines festen Kundenstamms im Segment vermögende Privatkunden mit Fokus auf Vermögensanlage, Wertpapiergeschäft und Depotstrategien; erster Ansprechpartner und vertrauensvoller Sparringspartner.
Ganzheitliche Analyse der individuellen Lebens- und Vermögenssituationen der Kunden nach 360°-Ansatz (finanzielle Ziele, familiäre Situation, Perspektiven) und Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen.
Fundierte Beratung zu Wertpapierlösungen, Portfolios und Vermögensallokation; Nutzung moderner Analysetools für individuelle Anlageempfehlungen.
Früherkennung von Themen rund um Nachfolge- und Nachlassplanung und enge Zusammenarbeit mit dem Team Private Banking zur Entwicklung tragfähiger Lösungen.
Strategische Weiterentwicklung bestehender Kundenbeziehungen, Identifikation von Potenzialen und nachhaltige Stärkung der Geschäftsverbindung; aktive Weiterempfehlung.
Integration von Nachhaltigkeit in die Beratung und Vertretung der Unternehmenswerte der Evangelischen Bank.
Repräsentation der Evangelischen Bank im persönlichen Kundendialog sowie bei externen Anlässen und Veranstaltungen.

Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/-frau oder vergleichbare Qualifikation.
Fundierte Erfahrung in der Beratung von Kunden im Wertpapiergeschäft, insbesondere Umgang mit rendite- und risikoorientierten Anlagestrategien.
Idealerweise Beraterpass III oder gleichwertige Qualifikation bzw. Bereitschaft, diese zeitnah zu erwerben.
Umfassendes Know‑how und praktische Erfahrung in der Betreuung vermögender Kunden; versiert in Wertpapieren, Vermögensstrukturierung und Sustainable Finance.
Gutes betriebswirtschaftliches Verständnis und Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge in die Beratung einzubringen.
Sicherer Dialog zu aktuellen Marktentwicklungen und Finanzthemen; fachliche Kompetenz und kundenorientierte Beratungskompetenz.
Teamfähigkeit und Übernahme von Verantwortung für gemeinsame Ziele; aktive Unterstützung bei der Entwicklung passender Lösungen.
Strukturierte, organisierte Arbeitsweise mit konsequentem Kundenfokus.
Persönlichkeit, Ausstrahlung und Kommunikationsstärke zur Vertrauensbildung; souveränes Auftreten in herausfordernden Situationen.
Offenheit für persönliche und fachliche Weiterentwicklung; Anspruch an kontinuierliche Weiterbildung.

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