Kundenberater Finanzdienstleistungen (m/w/d) Versicherungen, Investment, Banking
FONDSNET Vermögensberatung und -verwaltungs GmbH
📍 Erftstadt
🏡 Teilweise Remote
📑 Unbefristeter Vertrag
⏱️ Vollzeit
📣 Vertrieb & Kundenservice
💼 Professional
Branche
Finanzdienstleister
Aufgaben
- Qualifizierte, selbständige Anlageberatung von Privatkunden mit dem Schwerpunkt Investmentfonds
- Aktive Pflege und Ausbau von bereits bestehenden Kundenbeziehungen (keine Cold Calls)
- Enge Zusammenarbeit mit dem Beraterteam
- Aufbereitung und Weiterleitung von Informationen an Kunden und Interessenten
- Kooperation und Austausch mit Mitarbeitenden der internen Schnittstellen
- Mitarbeit an bereichsübergreifenden Projekten
Hard skills
- Ausbildung zum/zur Bankkaufmann/-frau oder vergleichbare Qualifikation wünschenswert
- Gute Kenntnisse von Vermögensanlagen und Investmentfonds
- Kenntnisse im Bereich Altersvorsorge, Versicherung und Finanzierung von Vorteil
- Strukturierte, selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise
- Ausgeprägte Dienstleistungsmentalität und kundenorientiertes Denken
- Schnelle Auffassungsgabe, Flexibilität, Teamfähigkeit und Engagement
- Gute Kommunikationsfähigkeit in Wort und Schrift
Benefits
- Unbefristete Festanstellung
- Begleitende, detaillierte Einarbeitung
- Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
- 30 Tage Jahresurlaub
- Betrieblich geförderte Altersvorsorge
- Mitarbeiterrabatte und monatliche Gutscheinkarte
- Arbeiten aus dem Homeoffice an bis zu zwei Tagen pro Woche