Bankkaufmann/-frau / Investmentspezialist:in (m/w/d) für digitale Finanz- & Förderberatung
Deutsche Investitions- und Förderberatung AG
📍 Hamburg
🏡 Teilweise Remote
📑 Unbefristeter Vertrag
Freelancer / Projektarbeit
⏱️ Vollzeit
📣 Vertrieb & Kundenservice
💼 Professional
Branche
Finanzdienstleister
Aufgaben
- Betreuung von Privat- und Geschäftskunden bei strategischen Finanzentscheidungen
- Entwicklung individueller Konzepte in Fördermittel- und Zuschussberatung
- Vermögensaufbau und Investmentstrategien inklusive ETF- und kapitalmarktnaher Lösungen
- Erstellung steueroptimierter Vorsorge- und Anlagekonzepte
- Analyse und Optimierung bestehender Finanz- und Versicherungsverträge
- Strategische Kreditoptimierung
- Beratung zu Baufinanzierungen und Kapitalanlageimmobilien
- Beratung zur Unternehmer- und Geschäftsführer-Versorgung
- Digitale Beratung per Videounterstützung unter Einsatz moderner Analyse- und KI-gestützter Tools
- Qualifizierte Beratungstermine werden überwiegend vom Frontoffice organisiert; Beratungstermine im eigenen Kalender
- Strukturierte Einarbeitung mit täglichen Live-Schulungen, Mentor/Coach und digitaler Lernplattform
Hard skills
- Ausbildung als Bankkaufmann/-frau, Investmentberater oder vergleichbare Erfahrung im Finanzbereich
- Interesse an ganzheitlicher Finanzplanung und Vermögensstrategie
- Verständnis für Investment-, Vorsorge- und Finanzprodukte
- Freude an hochwertiger Beratung und langfristigen Kundenbeziehungen
- Eigenmotivation und unternehmerisches Denken
Benefits
- Bereitstellung von Neu- und Bestandskunden durch das Unternehmen
- Keine klassische Außendiensttätigkeit; 100% digitale Videoberatung
- Qualifizierte Kundentermine durch Frontoffice
- Unabhängige Beratung durch Maklerstatus, keine Produktbindung an einzelne Anbieter
- Fokus auf individuelle Kundenlösungen statt Verkaufsquoten
- Leistungsabhängige Vergütung ohne Einkommenslimit; Möglichkeit zu sechsstelligen Jahreseinkommen mit Erfahrung
- Entwicklungsmöglichkeiten zum Spezialisten oder zur Führungskraft
- Langfristiger Aufbau eines Mandantenbestands mit Bestandspflegeprovision
- Arbeitsmodell: Angestelltenmodell inkl. Fixum oder selbstständiges Modell
- Remote Work möglich oder modernes Büro in Düsseldorf; flexible Arbeitszeiten