Bankkaufmann/-frau / Investmentspezialist:in (m/w/d) für digitale Finanz- & Förderberatung
Deutsche Investitions- und Förderberatung AG
📍 Berlin
🏡 Teilweise Remote
📑 Unbefristeter Vertrag
Freelancer / Projektarbeit
⏱️ Vollzeit
📣 Vertrieb & Kundenservice
💼 Professional
Branche
Finanzdienstleister
Aufgaben
- Betreuung von Privat- und Geschäftskunden bei strategischen Finanzentscheidungen
- Entwicklung individueller Konzepte in den Bereichen Fördermittel- und Zuschussberatung, Vermögensaufbau und Investmentstrategien
- Beratung zu ETF- und kapitalmarktnahen Lösungen
- Erarbeitung steueroptimierter Vorsorge- und Anlagekonzepte
- Analyse und Optimierung bestehender Finanz- und Versicherungsverträge
- Strategische Kreditoptimierung
- Beratung zu Baufinanzierungen und Kapitalanlageimmobilien
- Beratung zur Unternehmer- und Geschäftsführer-Versorgung
- Durchführung der Beratung vollständig digital (Videoberatung) mittels moderner Analyse- und KI-gestützter Tools
- Bearbeitung qualifizierter Beratungstermine, die überwiegend durch das Frontoffice organisiert werden
- Strukturierte Einarbeitung mit täglichen Live-Schulungen, digitaler Lernplattform sowie persönlichem Mentor/Coach
Hard skills
- Ausbildung als Bankkaufmann/-frau, Investmentberater oder vergleichbare Erfahrung im Finanzbereich
- Interesse an ganzheitlicher Finanzplanung und Vermögensstrategie
- Verständnis für Investment-, Vorsorge- und Finanzprodukte
- Freude an hochwertiger Beratung und langfristigen Kundenbeziehungen
- Eigenmotivation und unternehmerisches Denken
Benefits
- Bereitstellung von Neu- und Bestandskunden
- keine klassische Außendiensttätigkeit; keine Filialarbeit
- qualifizierte Kundentermine durch Frontoffice
- unabhängige Beratung durch Maklerstatus (keine Produktbindung)
- Fokus auf individuelle Kundenlösungen statt Verkaufsquoten
- leistungsabhängige Vergütung ohne Einkommenslimit
- Entwicklungsmöglichkeiten zum Spezialisten oder zur Führungskraft
- langfristiger Aufbau eines nachhaltigen Mandantenbestands mit Bestandspflegeprovision
- Arbeitsmodell wahlweise Angestelltenmodell inkl. Fixum oder selbstständiges Modell
- 100% digitale Beratung, Remote Work oder modernes Büro in Düsseldorf
- flexible Arbeitszeiten