Privatkundenberater:in - Schwerpunkt Wertpapiergeschäft (m/w/d)
VR Bank München Land eG
📍 Taufkirchen (Vils)
🏡 Teilweise Remote
📑 Unbefristeter Vertrag
⏱️ Vollzeit
📣 Vertrieb & Kundenservice
💼 Professional
Branche
Finanzdienstleister
Aufgaben
- Erstberatung & Betreuung: erste Ansprechperson für Kundinnen und Kunden und Begleitung bei allen finanziellen Anliegen
- Bedarfsanalyse: Erkennen individueller Kundenbedürfnisse und Einleitung passgenauer Beratungsgespräche
- Anlageberatung: Beratung zu Anlageformen (Wertpapiere, Edelmetalle, Versicherungen, Bausparen etc.) und verantwortungsvolle Anlage von Kundengeldern (in der Regel 50.000 €–250.000 €, Risikoklasse 3 von 5)
- Teamarbeit: enge Zusammenarbeit mit Kolleg:innen aus Beratung und Backoffice zur Findung der besten Lösungen
- Dokumentation: sorgfältiges Pflegen der Beratungsgespräche im Banksystem und Begleitung des Prozesses bis zum Abschluss
Hard skills
- Abgeschlossene Bank- oder vergleichbare, fachspezifische Ausbildung
- Erfahrung in der Privatkundenberatung sowie im Wertpapiergeschäft (mittlerer Risikobereich)
- Überdurchschnittliches Interesse an Finanzthemen und Freude an individueller und ehrlicher Kundenberatung
- Verantwortungsbewusstsein, Eigeninitiative und Teamgeist
- Wunsch, sich weiterzuentwickeln und langfristig Verantwortung in der Kundenbetreuung zu übernehmen
Benefits
- Betriebliche Altersvorsorge
- Fahrradfreundlich
- Firmenfahrrad
- Flexible Arbeitszeiten
- Gute Verkehrsanbindung
- Home-Office möglich
- JobTicket
- Krankenzusatzversicherung
- Monetäre Leistungen
- Öffentliche Anbindung
- Sonderzahlungen
- Weiterbildungen
- Weiterentwicklung
- Work-Life-Balance