Kundenberater in der Vermögensverwaltung (m/w/d)

GLOGGER & PARTNER Vermögensverwaltung GmbH

📍 Krumbach (Schwaben)
🏡 Partially Remote
📑 Permanent contract
⏱ Part time
⏱ Full time
🏦 Finance & Insurance
💼 Professional
💼 Entry

Industry

Financial Services

Tasks

  • Selbstständige Betreuung oder Mitbetreuung von zugewiesenen Mandanten
  • Erstellung und Pflege von Mandantenprofilen und Mandatsunterlagen
  • Assistenz der Geschäftsführer zur Vor- und Nachbereitung von Gesprächen
  • Mitwirkung im Investment-Rat
  • Wenn gewünscht wird die Eigenakquisition unterstützt
  • Allgemeine Back-Office und Team-Assistenzaufgaben

Hard skills

  • ein freundlicher Umgang mit Menschen ist zwingend erforderlich
  • eine schulische Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) ist zwingend notwendig
  • MS-Office-Kenntnisse sind zwingend notwendig
  • weitere Qualifikationen wie Fachwirt, Betriebswirt, Bachelor sind wünschenswert
  • Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsbereich wünschenswert

Wir sind ein familiengeführter und innovativer Vermögensverwalter

Als familiengeführter und bodenständiger Vermögensverwalter ist unsere Kernkompetenz die individuelle Verwaltung von Vermögen mittels disziplinierter Grundwerte. Aufgrund unserer zahlreichen Auszeichnungen durch den EliteReport/Handelsblatt gehören wir zu den TOP Vermögensverwaltern im deutschsprachigen Raum. Der Mandant steht mit seinen Wünschen im Mittelpunkt; für Investitionen setzen wir überwiegend Einzelwerte (Aktien, Anleihen) ein. Dahinter steht unser Investment-Rat, welcher die Entscheidungen und Marktmeinungen trifft. Dabei investieren wir nur in Werte, in welche unsere Familie selbst investiert. Unsere Mandanten sind Privatpersonen, Profisportler, Unternehmer sowie Stiftungen bei welchen auch sehr individuelle Lösungen entwickelt werden. Die Vermögensverwaltung wurde im Jahr 2000 gegründet - eine interne Nachfolgeregelung ist bereits vorhanden. Unser Team besteht aktuell aus 14 Personen mit sehr flachen Hierarchiestufen. Zielvorgaben sind ebenfalls nicht installiert.

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