Originator SSA Emittenten m/w/d für den Bereich: Kapitalmärkte Institutionelle Kunden

• Sie sind ausgesprochen kundenorientiert und erfahren in der Betreuung von internationalen SSA Emittenten? Als Erfolgsgestalter (m/w/d) treiben die Beziehungen mit unseren namenhaften Kunden voran und bringen Ihre Ideen aktiv ein:
• Debt Capital Markets Origination von SSA-Emissionen auf der Basis erstklassiger Betreuung der relevanten Funding Teams
• Professionelle Akquise von Anleihemandaten (Benchmarks, Sub- Benchmarks und Taps) sowie Abschluss von Swaps inkl. Koordination von Rahmenverträgen und erforderlichen Linien
• Erstellen von detaillierten Marktanalysen, Produktanalysen und Pitches
• Unterstützung der Emittenten bei Investor Relations-Aktivitäten
• Entwickeln und Realisieren von Ideen für Kundenveranstaltungen im DCM Team und mit weiteren Kollegen
• Anwendung, Vermarktung, Weiterentwicklung und Unterstützung von Digitalisierungsinitiativen
• Stark vernetztes Arbeiten mit Handel, Sales, Research und weiteren Teams
• Eine sehr internationale Kundengruppe, ansässig auf allen Kontinenten

• Erfolgreiches Studium der Wirtschaftswissenschaften, Betriebswirtschaft oder einer vergleichbaren Fachrichtung
• Mehrjährige Berufspraxis als Originator (m/w/d) oder Syndizierer (m/w/d) von Anleihe-Neuemissionen international agierender Emittenten, inkl. Abschluss damit verbundener Derivate
• Akquise- und Beratungserfahrung mit bestehendem Netzwerk zu Entscheidern der zu betreuenden Kundengruppe
• Gutes Verständnis der Produkte Anleihe, NSV, Schuldscheindarlehen und Zins-Währungsswaps
• Vertraut mit dem Abschluss und Pricing von Emissionsswaps und dem Primärmarkt für Anleiheemissionen
• Kenntnisse der ESG-Anleihetypen wie Green Bonds, Social Bonds etc.
• Bewandert in der Abwicklung von Anleihe-Neuemissionen und den zugehörigen marktüblichen Compliance-Regeln
• Versiert im Umgang mit MS Office, Bloomberg und anderen kapitalmarktrelevanten Anwendungen
• Verhandlungssicheres Deutsch und Englisch in Wort und Schrift, weitere Fremdsprachen wünschenswert

• Von einer attraktiven leistungsbezogenen Vergütung bis zur Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Von flexiblen Arbeitszeiten bis zur betrieblichen Altersversorgung. Von umfangreichen Weiterbildungsprogrammen bis zu Sport- und Fitnessangeboten. Bei der DZ BANK bekommen Sie viele Leistungen und Vorteile sowie optimale Bedingungen für Ihre persönliche Entwicklung. Wir leben genossenschaftliche Werte und achten auf eine Work-Life-Balance. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung – und auf Sie.

Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands, Spitzeninstitut der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Zentralbank für mehr als 700 deutsche Genossenschaftsbanken und hat die Holdingfunktion für die Unternehmen der DZ BANK Gruppe. Wir sind ein verlässlicher und leistungsfähiger Arbeitgeber, der Ihnen neue spannende Herausforderungen bietet. Der Ihre Erfahrung wertschätzt, Leistungsbereitschaft fordert und Eigenverantwortung fördert. Der kundenorientiertes Handeln mit nachhaltigen Lösungen vereint. Und der besonders partnerschaftlich denkt und arbeitet – denn wir gestalten Erfolg gemeinsam, gerne mit Ihnen.